Индекс S&P 500: Вновь сползли ниже скользящей средней

Индекс S&P 500: Вновь сползли ниже скользящей средней

По итогам предыдущей сессии индекс S&P 500 снизился на 0,17%. Котировки остановились на уровне 2338,17 пунктов.

В среду индекс широкого рынка не смог удержаться выше 50-дневной скользящей средней. Сильная поддержка сейчас расположена в области 2310-2300, где проходит нижняя граница down-тренда, сформированного в начале марта.

Что касается сопротивления, то в качестве ближайшего рубежа можно выделить 2360-2370. Если удастся пробить этот уровень, то следующей целью может стать 2400. Техническая картина сейчас неоднозначная. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне, не давая сигналов к активным действиям. Между тем, трендовые индикаторы начали разворачиваться вбок. Поэтому, вероятно, консолидация возле текущих уровней может продолжиться еще в течение ближайшего времени.

В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с повышением на 0,05%, около отметки 2335,0.

Ближайшие уровни сопротивления: 2370 / 2400 / 2430

Ближайшие уровни поддержки: 2340 / 2300 / 2260 / 2240

График S&P 500 онлайн:

 Индекс S&P 500: Вновь сползли ниже скользящей средней

Завадовская Вероника

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 АПРЕЛЯ 2017

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 АПРЕЛЯ 2017

В РОССИИ

Расширенное заседание коллегии Минфина РФ

Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2018-2024» (20-22 апреля)

Ялтинский международный экономический форум (20-22 апреля)

Наблюдательный совет Сбербанка обсудит рекомендации по дивидендам за 2016 год

Северсталь представит финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО

Алроса представит операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

Евраз представит операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

РусГидро представит операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

ТМК представит операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

X5 представит операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

Лента представит операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

День акционера Московской биржи

Заседание совета директоров Газпрома

16:00 мск — Россия — Международные резервы, млрд. долл. — за неделю Прогноз: н/д Предыдущее значение: 395,7


В МИРЕ

Рабочий завтрак министров финансов и глав ЦБ G20

02:50 мск — Япония — Торговый баланс, млрд. йен — Март Прогноз: 575,8 Предыдущее значение: 813,4

02:50 мск — Япония — Импорт, г/г — Март Прогноз: 10,4% Предыдущее значение: 1,2%

02:50 мск — Япония — Экспорт, г/г — Март Прогноз: 6,7% Предыдущее значение: 11,3%

09:00 мск — Германия — Индекс цен производителей, г/г — Март Прогноз: 3,2% Предыдущее значение: 3,1%

09:00 мск — Германия — Индекс цен производителей, м/м — Март Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,2%

15:00 мск — США — Управляющий ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

15:30 мск — США — Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии — Апрель Прогноз: 25 Предыдущее значение: 32,8

15:30 мск — США — Первичные обращения за пособиями по безработице, тыс. — за неделю Прогноз: 242 Предыдущее значение: 234

16:30 мск — США — Пресс-конференция главы МВФ Кристин Лагард

17:00 мск — США — Индекс опережающих индикаторов — Март Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,6%

17:00 мск — Еврозона — Индекс потребительского доверия, предв. — Март Прогноз: -4,8 Предыдущее значение: -5

18:30 мск — Великобритания — Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью


В США отчеты опубликуют: 

— BB&T. Прогноз прибыли на акцию: $0,73 (до открытия)

— D.R. Horton. Прогноз прибыли на акцию: $0,59 (до открытия)

— KeyCorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,28 (до открытия)

Philip Morris International. Прогноз прибыли на акцию: $1,02 (до открытия)

— Travelers. Прогноз прибыли на акцию: $2,35 (до открытия)

— Bank of New York Mellon. Прогноз прибыли на акцию: $0,8 (до открытия)

— Danaher. Прогноз прибыли на акцию: $0,84 (13:00 мск)

Verizon. Прогноз прибыли на акцию: $0,96 (14:30 мск)

Visa. Прогноз прибыли на акцию: $0,79 (после закрытия)

— E*TRADE Financial. Прогноз прибыли на акцию: $0,39 (после закрытия)

Азиатские инвесторы проявляют осторожный интерес к риску

Азиатские инвесторы проявляют осторожный интерес к риску

Японский Nikkei +0,12%

Австралийский ASX +0,22%

Шанхайский SSEC -0,53%

Гонконгский HangSeng +0,23%

Корейский Kospi +0,51%

Азиатские рынки сегодня торгуются в основном на положительной территории. Правда динамику все же стоит назвать осторожной. И причин для этого несколько. Во-первых, геополитическая напряжённость хоть немного и спала, но пока остается важным региональным риском. Во-вторых, в эти выходные пройдут выборы во Франции, что представляет риски для целостности Еврозоны и мировой экономики. Пока в лидерах гонки, согласно опросам нейтральный кандидат, но судя по прошлогоднему референдуму в Великобритании и выборам в США, все может быстро измениться. Кроме того, на рисковые активы оказывает небольшое давление вчерашнее стремительное падение нефти, формально после данных по запасам и добыче в США, где особенно сюрпризов то и не было. Почему небольшое, потому что сегодня Brent прибавляет 0,36%, за баррель предлагают 53,12%. Динамика неустойчивая и может повлиять на сырьевые активы в течение сессии. Другие углеводороды сегодня также в небольшом плюсе. Промышленные металлы корректируются на 0,3-0,8%. Никель теряет 0,1%. Золото сегодня также снижается, отыгрывая смягчение рисков от выборов во Франции. В качестве индикатора риска выступает йена, и она также сдает позиции. В общем и целом можно отметить осторожные признаки роста аппетита к риску.

Японский Nikkei сегодня в лидерах роста на фоне валютного фактора. Также сегодня был опубликован большой блок макроэкономической статистики. В марте выросли объем экспорта и импорта на 12% и 15,8% г/г соответственно, лучше ожиданий. Экспорт вырос самыми быстрыми темпами более чем за 2 года. При этом сальдо торгового баланса оказалось хуже прогноза, снизилось с 0,61трлн йен до 0,17трлн. При этом сальдо баланса с США сократилось, что может несколько снизить протекционистское напряжение и поддержать пару usd/jpy. Рост экспорта в итоге должен привести к улучшению финансового положения японских компаний, а затем и к росту заработных плат, что окажет поддержку инфляции. Рост цен будет способствовать снижению реальной процентной ставки по инструментам с фиксированной доходностью, что сделает, например долларовые инструменты более привлекательными.

Азиатские инвесторы проявляют осторожный интерес к риску

Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за первый квартал вырос сильнее ожиданий, на 2,2% г/г. Но пока инфляция остается в середине таргетируемого диапазона ЦБ. Впрочем тут ситуация идет немного в разрез с развитыми странами запада, где инсоляция наоборот притормозила. Подъем инфляции был в значительной степени обусловлен временными факторами, таким как цены на нефть и продовольствие, повышением налогов на алкоголь и табак, а также продолжающимся бумом в жилищном строительстве. Тем не менее, индекс находится на более чем 5-ти летнем максимуме.

Азиатские инвесторы проявляют осторожный интерес к риску

Китайские акции вчера продолжили падение, третью сессию подряд. Поводом остается опасение инвесторов по поводу ужесточение мер регулирования биржевых спекуляций, делевередж финансовой системы и экономики в целом. Есть основание полагать, что такие действия могут охладить экономический рост. Сегодня рынок в Гонконге немного восстанавливает позиции, указывая на динамику развивающихся площадок. Банки по-прежнему в минусе, равно как и нефтегазовые активы. Эти бумаги отыгрывают вчерашнюю динамику в нефти. А вот технологичные компании в плюсе, в особенности производители электрокаров. Шесть производителей электромобилей получат субсидии от государства в рамках борьбы с экологическими загрязнениями, в том числе с иностранным участием. Похоже, что Китай может стать лидером рынка электромобилей. 

Азиатские инвесторы проявляют осторожный интерес к риску

Константин Карпов

Ожидаемая макростатистика на 20 апреля

Ожидаемая макростатистика на 20 апреля

Рабочий завтрак министров финансов и глав ЦБ G20

02:50 мск — Япония — Торговый баланс, млрд. йен — Март Прогноз: 575,8 Предыдущее значение: 813,4

02:50 мск — Япония — Импорт, г/г — Март Прогноз: 10,4% Предыдущее значение: 1,2%

02:50 мск — Япония — Экспорт, г/г — Март Прогноз: 6,7% Предыдущее значение: 11,3%

09:00 мск — Германия — Индекс цен производителей, г/г — Март Прогноз: 3,2% Предыдущее значение: 3,1%

09:00 мск — Германия — Индекс цен производителей, м/м — Март Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,2%

15:00 мск — США — Управляющий ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

15:30 мск — США — Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии — Апрель Прогноз: 25 Предыдущее значение: 32,8

15:30 мск — США — Первичные обращения за пособиями по безработице, тыс. — за неделю Прогноз: 242 Предыдущее значение: 234

16:00 мск — Россия — Международные резервы, млрд. долл. — за неделю Прогноз: н/д Предыдущее значение: 395,7

16:30 мск — США — Пресс-конференция главы МВФ Кристин Лагард

17:00 мск — США — Индекс опережающих индикаторов — Март Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,6%

17:00 мск — Еврозона — Индекс потребительского доверия, предв. — Март Прогноз: -4,8 Предыдущее значение: -5

18:30 мск — Великобритания — Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Отчеты компаний на 20 апреля

Отчеты компаний на 20 апреля

В США отчеты опубликуют: 

— BB&T. Прогноз прибыли на акцию: $0,73 (до открытия)

— D.R. Horton. Прогноз прибыли на акцию: $0,59 (до открытия)

— KeyCorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,28 (до открытия)

Philip Morris International. Прогноз прибыли на акцию: $1,02 (до открытия)

— Travelers. Прогноз прибыли на акцию: $2,35 (до открытия)

— Bank of New York Mellon. Прогноз прибыли на акцию: $0,8 (до открытия)

— Danaher. Прогноз прибыли на акцию: $0,84 (13:00 мск)

Verizon. Прогноз прибыли на акцию: $0,96 (14:30 мск)

Visa. Прогноз прибыли на акцию: $0,79 (после закрытия)

— E*TRADE Financial. Прогноз прибыли на акцию: $0,39 (после закрытия)

БКС Экспресс

Валютный рынок: Рубль растёт несмотря ни на что

Валютный рынок: Рубль растёт несмотря ни на что

Сегодня пара USD/RUB возобновила падение после небольшого роста в пятницу. Доллара открылся вниз и продолжил снижаться по отношению к рублю, несмотря на то, что после длинных выходных нефтяные котировки тоже находятся в минусе. Сейчас пара USD/RUB теряет 0,55%, торгуясь на уровне 56,05.

Котировки Brent сегодня снижаются на 0,84% на отметке $55,42, реагируя на опубликованные в четверг данные о продолжающемся росте буровых установок в США. Эта тенденция наблюдается уже 13-ую неделю подряд, что является самой затяжной серией с 2011 года. Однако пока участники российского валютного рынка игнорируют фактор снижения нефти.

Возможно, поддержку рублю оказывает то, что на выходных геополитическая ситуация не усугубилась, Северная Корея не стала проводить ядерные испытания, а реакция на неудачный запуск баллистической ракеты оказалась сдержанной со стороны её оппонентов. С другой стороны, это, скорей всего, временное затишье и геополитическое положение всё ещё остаётся непредсказуемо-нестабильным. Так, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона «стратегическому терпению пришёл конец», добавив, что в такой ситуации возможны любые меры.

На мировом рынке американская валюта продолжает умеренно снижаться: индекс доллара сегодня опускался чуть ниже уровня 100,2, после чего немного отскочил до отметки 100,36, теряя сейчас 0,2%. Основным фактором снижения доллара стали вышедшие в пятницу данные, свидетельствующие о замедлении инфляции в США, что может способствовать смягчению монетарной политики ФРС.

В европейской валюте усиливается волатильность из-за опасений участников по поводу предстоящих в ближайшее воскресенье выборов президента Франции. По данным опросов, кандидат-евроскептик Марин Ле Пен может пройти во второй тур, который состоится 7 мая. И, несмотря на то, что её победа во втором туре маловероятна, рынки беспокоятся по поводу роста поддержки ещё одного кандидата-евроскептика, что может усилить позиции Ле Пен 7 мая. В результате сегодня пара EUR/USD отыграла вниз почти весь утренний рост, снизившись с уровня 1,065 до отметки 1,0622, прибавляя сейчас 0,12%.

С технической точки зрения пара USD/RUB продолжает снижаться в краткосрочном нисходящем канале. Как отмечалось в предыдущих обзорах, до выхода из него более вероятно продолжение снижения до двухлетних минимумов в район 55,8. Сегодня сигналом, свидетельствующим о выходе из краткосрочного канала, будет закрытие часовой свечки выше уровня 56,4.

Валютный рынок: Рубль растёт несмотря ни на что

Официальные курсы ЦБ РФ с 18 апреля — 56,2505 руб/$ и 59,8393 руб/EUR

Официальные курсы ЦБ РФ с 18 апреля - 56,2505 руб/$ и 59,8393 руб/EUR

Cтоимость рубля по отношению к доллару США повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,08%. Стоимость рубля по отношению к евро снизилась на 0,10%.

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по РФ на 17.04.2017 снизились на 50,8 млрд. рублей по сравнению с предыдущей отчетной датой и составили 1730,6 млрд. рублей

Валютный рынок: Спокойный рубль

Валютный рынок: Спокойный рубль

Читайте также:

  • Мечта кэрри-трейдера

Итоги предыдущей торговой сессии:

Пара USD/RUB повысилась на 0,14% до уровня 56,36.

Пара EUR/RUB повысилась на 0,05% до уровня 59,83.

В деталях:

На нефтяном рынке сейчас достаточно спокойная ситуация. В ближайшие 2-3 дня стоимость фьючерсов на Brent, вероятно, будет колебаться в диапазоне $54-58. Таким образом, соответствующая динамика может наблюдаться и в российском рубле. Пара USD/RUB в качестве диапазона консолидации может выбрать себе коридор 55,9-57,2. Каких-то существенных импульсов в ту или иную сторону пока не ожидается. Нейтральный взгляд на текущую картину.

График USD/RUB онлайн

Валютный рынок: Спокойный рубль

Что касается единой европейской валюты, то в паре EUR/USD все самое интересное будет происходить на следующей неделе, после того как станут известны итоги первого тура президентских выборов во Франции (23 апреля).

Сегодня с утра фьючерс на Brent снижается на 0,89%. Пара EUR/USD растет на 0,10%. Таким образом, при сохранении фона старт торгов по паре USD/RUB ожидается чуть выше уровня предыдущего закрытия.

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

Читайте также:

  • Мечта кэрри-трейдера

Итоги торгов 14.04:

Индекс ММВБ понизился на 1,46% до 1916,29п.

Индекс РТС понизился на 1,49% до 1073,15п.

В условиях отсутствия западных коллег на биржах развитых стран (США, Великобритания и др.) российский рынок акций все равно умудрился заметно упасть. В пятницу на крайне низких оборотах (12 млрд руб.) индекс ММВБ опустился на новые минимумы 2017 года. В минусе закрывались практически все голубые фишки.

Нисходящий тренд на отечественном рынке продолжается со второй торговой сессии этого года (4 янв.). С установленных максимумов индекс ММВБ упал уже на 16,5%.

Тем не менее, если посмотреть на дневной график, то рынок пока еще находится в пределах долгосрочного восходящего канала. Последние поддержки, которые отделяют от выхода из этой растущей формации, размазаны по диапазону 1850-1890. По всей видимости, остановка устоявшейся волны распродаж как раз произойдет около этих рубежей или же перед ними. Внешние факторы намекают на то, с открытия рынок может еще немного просесть

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

Среди отдельных бумаг выделились акции НМТП (+5,07%). Цены подросли после появления сообщения о том, что государство намерено выручить от приватизации 20%-го пакета около 30 млрд рублей уже в 2017 году. Это предполагает цену около 7,8 руб., что примерно на 19% выше уровня пятничного закрытия.

Тем временем в бумагах М.Видео (+1,8%) все-таки появилась беспроигрышная торговая идея на 3 месяца. В конце прошлой торговой недели была объявлена добровольная оферта по выкупу бумаг у акционеров. Цена выкупа с учетом конвертации долларов составит около 398,55 руб. Это на 5% больше, текущих котировок. Если перевести это в годовые, то покупка акций М.Видео и предъявление их к оферте с учетом времени выплаты, принесет около 17-20% годовых. Это явно больше, чем любая более-менее надежная облигация.

Продолжается рост в акциях Полиметалла (+3,7%). Этот инструмент отыгрывает подъем цен на золото. Какой-то внутренней фундаментальной истории и большой недооценки в этом инструменте сейчас нет, однако если золото продолжит расти (ожидаю достижение $1300-1310), то и акции Полиметалла будут реагировать соответствующим образом. То есть по сути это простой способ купить актив, ориентированный на золото с поправкой на USD/RUB.

На нефтяном рынке достаточно спокойная ситуация. В ближайшие 2-3 дня стоимость фьючерсов на Brent, вероятно, будет колебаться в диапазоне $54-58.

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

Соответствующая динамика может наблюдаться и в российском рубле. Пара USD/RUB в качестве диапазона консолидации может выбрать коридор 55,9-57,2.

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

Конкретно сегодня немного смущает внешний фон. Американский рынок акций перед удлинёнными выходными существенно снизился. Индекс S&P 500 рискует опуститься под важный уровень 2320п. Реализация подобного сценария очень вероятно спровоцирует ускорение распродаж за океаном. Наш рынок в таком случае не обязан следовать за развитыми рынками, но расти при падающей Америке обычно очень сложно. Не будем делать точных прогнозов, просто внимательно посмотрим на S&P 500 со стороны.

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

На предстоящей неделе будет большой блок статистики, но одно из центральных событий – первый тур выборов во Франции, 23 апреля. Для курса евро и в целом фондовых рынков главное, чтобы Ле Пен и Меланшон, которые в той или иной степени сторонники выхода Франции из ЕС, набирали как можно меньше голосов. Эти кандидаты спровоцируют Risk-off. Выход во второй тур Макрона и/или Фийона должен восприниматься умеренно позитивно.

Прогнозы и комментарии: Все еще в поисках дна

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,18%, нефть Brent падает на 0,88%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы.

Читайте лучшие материалы БКС Экспресс в Telegram

Валютный рынок: Рубль полностью восстановился после ракетных ударов США

Валютный рынок: Рубль полностью восстановился после ракетных ударов США

Сегодня пара USD/RUB уже пятый день подряд показывает отрицательную динамику. Подобная серия последний раз на нашем рынке наблюдалась в начале февраля, когда доллар за 6 торговых сессий опустился с 59,6 до 56,55, после чего за три недели это снижение было полностью отыграно. Сегодня в связи с праздниками закрыты многие зарубежные площадки, поэтому на нашем рынке наблюдается пониженная активность. Пара USD/RUB сейчас теряет 0,1%, торгуясь на уровне 56,23.

Вчера котировки Brent закончили торги около недельных минимумов $55,5, потеряв по итогу дня 0,4%. Многие участники перед длинными выходными решили зафиксировать прибыль, учитывая, что в результате трёхнедельного ралли нефть выросла более чем на 10%. Да и последние данные Минэнерго США, свидетельствующие о продолжающемся росте добычи, и ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, показавший рост запасов нефти в I квартале, несколько поубавили пыл быков. Однако попытки пары USD/RUB подрасти на этом быстро сошли на нет.

На мировом валютном рынке индекс доллара колеблется чуть ниже локального максимума, на который он отскочила после падения до уровня 100 на заявлениях Трампа о переоцененности доллара. Сейчас он торгуется около отметки 100,46, теряя 0,1%. Пара EUR/USD также временно стабилизировалась на достигнутых уровнях, торгуясь около значения 1,062, без существенных изменений к предыдущему дню.

Между тем, геополитическая ситуация остаётся напряжённой, вчера США произвели бомбардировки афганских баз террористов одной из мощнейших неядерных бомб. К тому же, согласно информации из источников в американской разведке, США действительно готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат данные о том, что Пхеньян ведет подготовку к проведению очередного ядерного испытания. Речь идет об «упреждающем ударе с помощью обычных средств вооружения». Тем удивительней, что рубль полностью отыграл свои геополитические потери, вернувшись к уровням, установленным до последнего витка внешнеполитической напряжённости.

С технической точки зрения пара USD/RUB продолжает снижаться в краткосрочном нисходящем канале, приближаясь к двухлетним минимумам 55,8. Кроме верхней границы данного канала, ближайшим сопротивлением является уровень 56,55.

Валютный рынок: Рубль полностью восстановился после ракетных ударов США

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика